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安信证券:予吉比特(603444SH)“增持-A”评级 目标价4829元

发布日期:2021-08-14 11:57   来源:未知   阅读:

  原标题:安信证券:予吉比特(603444.SH)“增持-A”评级 目标价482.9元

  智通财经APP获悉,安信证券发布研究报告称,吉比特(603444.SH)高度专注游戏主业,研发侧自下而上方法论主导下精品化、差异化布局持续深化;发行/运营侧雷霆平台品牌价值逐步提升。预测21-23年净利润15.8/19.5/22.1亿元,对应EPS21.95/27.07/30.68元,予21年22X估值目标价482.9元,给予“增持-A”评级。

  事件:公司发布2021年半年报,上半年实现营业收入23.87亿(同比增69.41%),归母净利润9.01亿(同比增63.77%),扣非后归母净利润7.05亿(同比增41.40%),其中非经常损益主要系转让厦门青瓷数码产生收益1.67亿。

  《问道》端游1月开启新年服、3月26日上线月开启十五周年联运大服,一系列高密度活动吸引老玩家回流。《问道手游》4月30日开启五周年大服,上半年iOS畅销榜平均排名19、最高排名7。《一念逍遥》2月1日上线以来表现亮眼,上半年iOS畅销榜平均排名11、最高排名5。此外,《不思议迷宫》系列、《地下城堡》系列、《异化之地》、《复苏的魔女》等游戏也保持着较高口碑与人气。

  由淘米游戏研发、雷霆平台发行的《摩尔庄园》手游6月1日上线后大超预期,首发当日即登顶iOS免费榜,次日跻身iOS畅销榜第2。雷霆平台在宣发侧渲染怀旧情绪与对童真世界的美好向往,精准触达目标核心用户(成长的95-00后),并借助多社交平台(以微博为主阵地)话题发酵最终助力《摩尔庄园》热度出圈。《摩尔庄园》系雷霆平台首款第三方大IP产品,其成功标志雷霆平台在游戏运营业务层面实现品类突破、用户破圈,发行实力再上台阶。

  公司代理游戏储备包括《复苏的魔女》(7月8日公测)、《墨斗》(7月9日公测)、《恶魔秘境》(8月27日上线:魂之诗》、《世界弹射物语》等,同时已取得《古代战争》、《呆萌骑士》、《伊洛纳》、《石油大亨》、《冰原守卫者》等产品的海外发行权。公司自研游戏聚焦MMORPG、SLG、放臵类,“小步快跑”稳步推进。香港马会2020年彩色王中王0149om香港高手论0149

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